12 款最佳代理客户门户软件（功能 + 价格比较）

客户端门户提供了一种与客户合作的安全且更好的方式来。

它充当您的代理机构和客户之间的沟通来源，允许您交换信息并集中订单工作流程。

市面上有很多面向代理机构的客户门户应用程序。有些提供专属的门户功能，有些则将这些功能与项目管理工具相结合。

什么是客户端门户软件？哪些应用程序最适合您？

客户端门户软件是一个云平台，提供在线工作区来共享项目文件和服务信息。

通过此应用程序，您的客户可以访问您的服务、与您的团队联系并获取项目更新。

客户门户还能提高您内部流程的效率。它集中了您的客户和团队的工作流程，让您可以从一个地方监督您的客户和团队的运作。

客户端门户中要寻找的最重要的功能

• 文件共享。
• 通信。
• 集成。
• 项目/订单管理（可选）
• 发票和账单（可选）

在本文中，我回顾了 12 款针对代理机构的最佳客户门户软件产品。比较它们的功能和价格，找到功能最理想的应用程序。

1. 服务提供商专业版

SPP 专为数字服务提供商打造。您可以使用它来管理项目、账单和客户交易。

您可以在基本套餐中添加最多 5 名成员，并随着代理机构的发展而扩大规模。您还可以允许您的客户邀请其团队成员作为代表。

通过自定义品牌，您可以个性化您的工作区、电子邮件和客户页面。

对于客户支持，SSP 有一个内置的帮助台模块。您可以设置票务系统来处理查询。

包含 CRM 来管理联系人。您可以存储潜在客户、联系人和客户，以跟踪一切。使用 SPP 的拖放构建器，您可以创建各种表单来收集信息。

核心功能

• 客户关系管理。
• 任务管理。
• 表单生成器。
• 计费支持。
• 服务台。
• 交易电子邮件。
• 团队协作.
• 客户邀请。
• 联盟营销.
• 工作流自动化。
• Analytics（分析）。
• API。

价格筛选

SSP 每月订阅价格在 129 美元至 1500 美元之间。您可以免费试用和观看演示。

2. Dock.us

Dock 非常适合那些想要一个单独的系统来与客户合作的人。它提供了一个数字工作空间来管理交易并与客户共享内容。 

您将获得一个交易室，供您的销售团队和客户门户与客户联系。

对于内容存储，您将获得组织和内容管理工具。Dock 有用于呈现进度报告的模板。

系统内置了入职工作流程，为客户提供个性化体验，并提供销售文档模板。您可以设置审批工作流程来处理内部谈判。

您可以免费试用 Dock 工作区，并找到适合所有企业规模的订阅套餐。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 销售形式。
• 交易管理。
• 内容组织。
• 团队合作。
• 入职工作流程。
• 自动化。
• 第三方集成。
• 报告。

价格筛选

Dock 价格从 49 美元起。订购单是一项附加功能，需花费 10 美元。

3. 盆景

Bonsai 为公司提供业务管理解决方案。其产品之一是专为代理机构打造的，用于处理订单、客户和财务。

该软件使用起来非常方便，并配有品牌客户门户。您可以通过门户管理付款和通信，并与客户共享文件。 

对于内部团队，Bonsai 有单独的模块。您可以组织联系人、创建交易渠道并监督您的团队。

Bonsai 的一个有趣功能是它的调度程序。它允许您与潜在客户分享您的空闲时间，以便他们可以随时预订会议。如果您对初始会议收费，您甚至可以添加付款选项。

核心功能

• 客户关系管理。
• 客户门户。
• 文档和模板。
• 提案、订单和账单。
• 通信。
• 排程。
• 自动化。
• 形式。
• 白色标签。

价格筛选

盆景的价格为25至79美元。

4. 副驾驶

Copilot 提供了很大的灵活性。它提供了一个核心 CRM 来管理客户信息，以及一个应用商店来扩展软件功能。

您可以使用 Copilot 与客户联系、生成发票、处理合同和共享文档。该软件包中包含的其他值得注意的应用程序包括入职、表单生成器、帮助台和自动回复。

第三方应用程序可以嵌入到客户端门户中，以提供更好的客户体验。例如，如果您使用 Zoom 进行会议，则可以嵌入其调度程序以共享可用性并安排会议。

Copilot 还提供自动化功能。您可以设置重复任务的工作流程并添加触发器。

总的来说，这是一个值得考虑的好选择。

核心功能

• 客户关系管理。
• 客户门户。
• 合同和文件。
• 帐单。
• 服务台。
• 自动化。
• 自定义域名和品牌。
• API 和集成。

价格筛选

Copilot 的价格在 39 美元到 139 美元之间。您可以享受 14 天的免费试用。

5. 西服冲刺

Suitdash 功能多样。您将获得 CRM、自定义仪表板、调度工具和许多其他功能。

其一些显著特点包括一个带有个性化动态数据的品牌客户门户、大尺寸文件共享、带有发票的提案和帮助台。 

还包括几个独特的功能来扩展工作流程。例如，您可以从 Suitdash 运行营销活动并将其添加到 CRM 以创建交易渠道。使用调度程序，您可以简化预约流程。

Suitdash 最棒的地方在于它的定价模式。你只需支付固定的月费，就可以自由地添加任意数量的用户。

核心功能

• 客户管理。
• 处理管道。
• 团队合作。
• 白色标签。
• 自动化。
• 预约调度程序。
• 文件共享。
• 在线聊天。
• 入职培训。
• 移动应用。

价格筛选

Suitdash 每月收费 19 至 99 美元。您可以享受 14 天的免费试用。

6. 叮当

Clinked 提供白标客户管理解决方案。您将获得一个安全的客户门户和协作工具，以便共同管理文档、客户和团队。 

您可以创建多个品牌门户并连接第三方应用程序。

借助通讯工具，您可以从一个地方联系到您的客户和团队。

Clinked 的吸引力在于它的易用性。您可以通过智能手机访问 Clinked 并远程监督日常运营。

还提供内部网选项以实现安全通信。 

核心功能

• 白标客户门户。
• 协作和沟通。
• 文件存储和共享。
• 权限级别。
• 任务管理。
• 审批工作流程。
• 互联网。
• 集成和附加组件。

价格筛选

Clinked 订阅起价为 119 美元。您可以用美元、英镑和欧元购买套餐。

预订演示来探索它。

7. 哈弗乐

Hubflo 是小型机构的经济实惠的选择。只需每月 45 美元，您就可以构建一个合适的客户门户并集中运营。

Hubflo 的主要功能包括文件共享、账单和提案、消息传递和集成。您将获得具有审批功能的 CRM 来监督内部运营。

系统内置了一些项目管理功能，以提高工作效率。 

您将获得一个拖放式看板和日历集成，以跟踪您的团队任务和工作事件。您可以嵌入多个第三方应用程序来连接您的业务工具。

Hubflo 还具有一些 AI 功能，可帮助您生成各种内容。您可以自动撰写电子邮件、消息和提案。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 客户关系管理。
• 项目、任务和 实时跟踪.
• 客户端消息传递。
• 文件共享。
• 帐单。
• 提案、表格和合同。
• 批准。
• 人工智能能力。
• 第三方集成。
• 移动应用。

价格筛选

Hubflo 每月收费 45 至 55 美元。如果您选择年度套餐，您的订阅费用将为 35 至 49 美元。

8. Kitchen.co

Kitchen.co 也是新兴机构的经济实惠选择。该软件专为机构打造，涵盖内部运营和客户管理。

您可以免费注册以探索其客户门户功能。免费计划提供发票、文件存储和所有必要的协作工具。

客户或项目不受限制。您将获得无限存储空间和个性化自定义品牌选项。

为了跟踪项目，您将获得看板。您可以邀请客户并允许他们分配任务。借助内置通信功能，您可以集中对话并让客户和团队参与项目讨论。

还有一件事，您可以提供文档访问权限，让客户查看。Kitchen.co 支持多种格式和大文件。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 文件存储。
• 项目管理。
• 计费和发票。
• 通信。
• 审批工作流程。
• 统一的文档视图。
• 第三方集成。

价格筛选

Kitchen.co 每月收费 20 美元。您可以花 599 美元购买终身计划。

提供14天免费试用。

9. 保险丝底座

FuseBase 最适合那些希望让客户参与项目管理的人。通过其用户友好的工具，您可以为客户提供个性化的体验。

您最多可以创建 15 个门户和工作区并添加自己的品牌。您将收到 CRM 来组织数据，以及 AI 助手来帮助您制定策略和创建内容。

对于内部操作，您可以构建看板和任务。您将获得与团队合作并为客户生成报告的所有工具。

如果您需要提案和计费等扩展功能，FuseBase 可以每月 95 美元提供这些功能。该套餐涵盖合同、表格、网站和协作。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 协作和沟通。
• 项目管理。
• 带有合同、发票和提案的 CRM。
• 自动化。
• 文件存储。
• OCR。
• 人工智能助手。
• 集成。

价格筛选

Fusebase 的价格从 38 美元起。一些附加组件的价格为 10 美元。

您可以免费试用来测试该软件。

10.  AgencyHandy

Agencyhandy 涵盖了基本的客户管理功能。您将获得一个面向客户的品牌门户，以及面向内部团队的运营工具。

您可以展示您的服务、创建提案、跟踪订单和生成发票。使用看板和仪表盘，您可以构建工作流程并监控活动。

为了优化客户体验，您可以邀请他们提供反馈。您的客户可以传达他们的要求并发送批准。

AgencyHandy 的其他显著功能包括帮助台、文件管理和订单创建。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 摄入形式。
• 报价和订单。
• 任务管理。
• 开票。
• 文件存储。
• 通信。
• 客户认可。
• 票务。

价格筛选

针对小型机构的 Agencyhandy 订阅套餐价格为 149 美元。 

您可以免费试用。

11. 流路

Flowlu是一款面向代理机构的项目管理应用，并配有客户门户。您可以创建看板进行任务管理，并邀请客户查看工作进度。

该软件具有多种面向客户的功能。 

您可以在客户门户中嵌入知识库，以共享服务信息和其他内容。您还可以通过内部聊天与客户联系，以提供更新并接收请求。

项目管理、CRM 和工作流自动化都是该计划的一部分。

对于文档管理，您将获得一个单独的构建器。您可以使用模板来生成发票、订单和报告。

核心功能

• 品牌客户门户。
• 外部视角的进展。
• 项目管理。
• 通信。
• 发票和付款。
• 知识库。
• 客户关系管理。
• 自动化。
• 第三方集成。

价格筛选

Flowlu 的价格从 39 美元起。基本计划是免费的，但缺少客户端门户功能。不过，您可以免费试用以查看高级功能。

12. 阿苏伊特

Ahsuite 简化了客户协作。通过此工具，您可以安全地与客户共享文件。

您可以创建无限品牌门户并添加密码保护以控制访问。使用智能归档，您可以按最近日期组织文件并获得记录批准。 

其最佳功能之一是密码管理器。它可让您向客户和团队成员发送加密的登录详细信息。

Ahsuite 的另一个好功能是日志记录。您的团队将获得一个共享空间来记录工作笔记和时间戳更改。

总的来说，如果您是一家新兴机构，并且需要一个便于共享的基本客户门户，请尝试 Ahsuite。

核心功能

• 客户门户。
• 嵌入。
• 通信。
• 任务管理。
• 文件存储。
• 密码管理器。
• 工作日志。
• 白色标签。

价格筛选

您可以免费开始使用 Ahsuite。代理套餐每月收费 29 美元。

高级套餐提供免费试用。

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结语

客户端门户软件旨在使沟通更加便捷。 

它提供了比电子邮件更好的替代方案，为您提供了进行交易和分享更新的工作空间。

以上列表涵盖了具有客户端门户功能的各种应用程序。每个应用程序都提供额外的支持功能，以帮助您优化工作流程。

找出您想要的，并将其核心功能与入围应用程序进行比较。例如，如果您需要一个应用程序来管理订单和账单，那么像 SSP 这样的应用程序就是您的理想选择。 

如果您想要一个中央系统来监督项目和客户，那么像 FuseBase 和 Flowlu 这样的项目管理应用程序是不错的选择。

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