12 melhores softwares de portal de clientes para agências

O portal do cliente oferece uma maneira segura e melhor de colaborar com os clientes.

Funciona como fonte de comunicação entre a sua agência e os clientes, permitindo a troca de informações e centralização do fluxo de pedidos.

Existem diversos aplicativos no mercado que oferecem portais de clientes para Agências. Alguns oferecem recursos exclusivos do portal e alguns os combinam com gerenciamento de projetos ferramentas.

O que é o software do portal do cliente e quais aplicativos são melhores para você?

Um software de portal de cliente é uma plataforma em nuvem que fornece um espaço de trabalho online para compartilhar arquivos de projeto e informações de serviço.

Com este aplicativo, seus clientes podem acessar seus serviços, conectar-se com sua equipe e obter atualizações do projeto.

O portal do cliente também torna seus processos internos eficientes. Ele centraliza os fluxos de trabalho do cliente e da equipe, permitindo que você supervisione as operações do cliente e da equipe em um só lugar.

Principais recursos a serem procurados em um portal do cliente

• Compartilhamento de arquivos.
• Comunicação.
• Integrações.
• Gerenciamento de projetos/pedidos (opcional)
• Faturamento e cobrança (opcional)

Neste artigo, analisei os 12 melhores produtos de software com portais de clientes para agências. Compare seus recursos e preços para encontrar o aplicativo com as funções mais ideais.

1. Provedor de serviços Pro

O SPP foi desenvolvido especificamente para provedores de serviços digitais. Você pode usá-lo para gerenciar seus projetos, faturamentos e negociações com clientes.

Você pode adicionar até 5 membros no pacote básico e aumentar conforme sua agência cresce. Você também pode permitir que seu cliente convide membros de sua equipe como representantes.

Com a marca personalizada, você pode personalizar seu espaço de trabalho, e-mails e páginas de clientes.

Para suporte ao cliente, o SSP possui um módulo de help desk integrado. Você pode configurar um sistema de tickets para atender dúvidas.

Um CRM está incluído para gerenciar contatos. Você pode armazenar seus leads, contatos e clientes para acompanhar tudo. Com o construtor arrastar e soltar do SPP, você pode criar vários formulários para coletar informações.

Principais recursos

• CRM.
• Gerenciamento de tarefas.
• Construtor de formulários.
• Suporte de cobrança.
• Central de Ajuda.
• E-mails transacionais.
• Colaboração em equipe.
• Convite do cliente.
• O marketing da filial.
• Automação de fluxo de trabalho.
• Analytics.
• API.

Preço

A assinatura mensal do SSP varia entre US$ 129 e US$ 1500. Você pode fazer um teste gratuito e uma demonstração.

2. Dock.us

Dock é adequado para quem deseja um sistema separado para colaborar com os clientes. Ele fornece um espaço de trabalho digital para gerenciar negócios e compartilhar conteúdo com clientes. 

Você terá uma sala de negócios para sua equipe de vendas e portal do cliente se conectarem com os clientes.

Para armazenamento de conteúdo, você receberá ferramentas de organização e gerenciamento de conteúdo. Dock possui modelos para apresentação de relatórios de progresso.

Um fluxo de trabalho de integração é integrado ao sistema para oferecer uma experiência personalizada aos clientes, e modelos estão disponíveis para documentação de vendas. Você pode configurar fluxos de trabalho de aprovação para lidar com negociações internamente.

Você pode experimentar os espaços de trabalho do Dock gratuitamente e encontrar pacotes de assinatura para empresas de todos os tamanhos.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• Formulários de vendas.
• Gestão de negócios.
• Organização de conteúdo.
• Colaboração em equipe.
• Fluxo de trabalho de integração.
• Automação.
• Integração de terceiros.
• Relatórios.

Preço

Os preços das docas começam em US$ 49. O formulário de pedido é um recurso complementar que custa US$ 10.

3. Bonsai

A Bonsai entrega soluções de gestão empresarial para empresas. Um de seus produtos é desenvolvido para agências lidarem com pedidos, clientes e finanças.

O software é fácil de usar e vem com um portal do cliente da marca. Você pode gerenciar pagamentos e comunicações através do portal e compartilhar arquivos com clientes. 

Para equipes internas, o Bonsai possui módulos separados. Você pode organizar contatos, criar pipelines de negócios e supervisionar sua equipe.

Uma característica interessante do Bonsai é o seu agendador. Permite-lhe partilhar a sua disponibilidade com potenciais clientes, para que possam marcar reuniões conforme sua conveniência. Você pode até adicionar uma opção de pagamento se cobrar pelas sessões iniciais.

Principais recursos

• CRM.
• Portal do cliente.
• Documentação e modelos.
• Propostas, pedidos e faturamento.
• Comunicação.
• Agendamento.
• Automação.
• Formulários.
• Etiqueta branca.

Preço

O bonsai custa de US$ 25 a US$ 79.

4. Copilot

O Copilot oferece muita flexibilidade. Ele fornece um CRM central para gerenciar informações do cliente e uma loja de aplicativos para estender a funcionalidade do software.

Você pode usar o Copilot para se conectar com clientes, gerar faturas, gerenciar contratos e compartilhar documentos. Outros aplicativos notáveis ​​incluídos no pacote são integração, criadores de formulários, helpdesk e resposta automática.

Aplicativos de terceiros podem ser incorporados ao portal do cliente para oferecer uma melhor experiência ao cliente. Por exemplo, se você usa o Zoom para reuniões, pode incorporar seu agendador para compartilhar a disponibilidade e organizar reuniões.

O Copilot também fornece automação. Você pode configurar fluxos de trabalho para tarefas repetidas e adicionar gatilhos.

No geral, é uma boa opção a considerar.

Principais recursos

• CRM.
• Portal do cliente.
• Contratos e arquivos.
• mensagens
• Cobrança.
• Central de Ajuda.
• Automação.
• Domínio e marca personalizados.
• API e integrações.

Preço

Os preços do copiloto variam entre US$ 39 e US$ 139. Você pode fazer um teste gratuito de 14 dias.

5. Traje

Suitdash possui diversos recursos. Você obterá um CRM, painéis personalizados, ferramentas de agendamento e muitas outras funções.

Alguns de seus recursos notáveis ​​​​incluem um portal de cliente de marca com dados dinâmicos para personalização, compartilhamento de arquivos de grande porte, propostas com faturas e helpdesk. 

Vários recursos exclusivos também estão incluídos para estender os fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode executar suas campanhas de marketing no Suitdash e adicioná-las ao CRM para criar pipelines de negócios. Com o agendador, você pode simplificar o processo de agendamento.

A melhor coisa do Suitdash é seu modelo de preços. É cobrada uma taxa mensal fixa, dando-lhe a liberdade de adicionar quantos usuários desejar.

Principais recursos

• Gestão de clientes.
• Pipelines de negócios.
• Colaboração em equipe.
• Marcação branca.
• Automação.
• Agendador de compromissos.
• Compartilhamento de arquivos.
• Chat ao vivo.
• Onboarding
• Aplicativo para celular.

Preço

Suitdash cobra US$ 19 a US$ 99 por mês. Você pode fazer um teste gratuito de 14 dias.

6. Clinked

Clinked oferece uma solução de marca branca para gerenciamento de clientes. Você obterá um portal de cliente seguro e ferramentas colaborativas para gerenciar documentos, clientes e equipes em conjunto. 

Você pode criar vários portais de marca e conectar aplicativos de terceiros.

Com ferramentas de comunicação, você pode alcançar seus clientes e equipes em um só lugar.

O que torna o Clinked atraente é a sua acessibilidade. Você pode acessar o Clinked do seu smartphone e supervisionar as operações diárias remotamente.

Uma opção de intranet também está disponível para comunicação segura. 

Principais recursos

• Portal do cliente de marca branca.
• Colaboração e comunicação.
• Armazenamento e compartilhamento de arquivos.
• Níveis de permissão.
• Gerenciamento de tarefas.
• Fluxos de trabalho de aprovação.
• Internet.
• Integrações e complementos.

Preço

A assinatura clicada começa em $ 119. Você pode comprar os pacotes em USD, GBP e EUR.

Reserve uma demonstração para explorá-lo.

7. Hubflo

Hubflo é uma opção acessível para pequenas agências. Por US$ 45 por mês, você pode construir um portal de cliente adequado e centralizar as operações.

Os principais recursos do Hubflo são compartilhamento de arquivos, contas e propostas, mensagens e integração. Você obterá um CRM com recursos de aprovação para supervisionar as operações internas.

Alguns recursos de gerenciamento de projetos são integrados ao sistema para eficiência do trabalho. 

Você receberá um quadro Kanban de arrastar e soltar e integração de calendário para rastrear as tarefas de sua equipe e eventos de trabalho. Você pode incorporar vários aplicativos de terceiros para conectar suas ferramentas de negócios.

O Hubflo também possui alguns recursos de IA para ajudá-lo a gerar diversos conteúdos. Você pode escrever e-mails, mensagens e propostas automaticamente.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• CRM.
• Projetos, tarefas e controle de tempo.
• Mensagens do cliente.
• Compartilhamento de arquivos.
• Cobrança.
• Propostas, formulários e contratos.
• Aprovações.
• Capacidades de IA.
• Integração de terceiros.
• Aplicativo para celular.

Preço

Hubflo cobra US$ 45 a US$ 55 por mês. Se você escolher o pacote anual, sua assinatura custará de US$ 35 a US$ 49.

8. Cozinha.co

Kitchen.co também é uma opção econômica para agências emergentes. O software foi desenvolvido especificamente para agências e abrange operações internas e gerenciamento de clientes.

Você pode se inscrever gratuitamente para explorar os recursos do portal do cliente. O plano gratuito oferece faturas, armazenamento de arquivos e todas as ferramentas essenciais de colaboração.

Não há limite de clientes ou projetos. Você receberá armazenamento ilimitado e uma opção de marca personalizada para personalização.

Para acompanhamento do projeto, você receberá um quadro Kanban. Você pode convidar clientes e permitir que atribuam tarefas. Com a comunicação integrada, você pode centralizar as conversas e envolver clientes e equipes nas discussões do projeto.

Mais uma coisa: você pode fornecer acesso aos documentos para permitir que os clientes os revisem. Kitchen.co suporta vários formatos e arquivos grandes.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• Armazenamento de arquivo.
• Gerenciamento de projetos.
• Faturamento e faturamento.
• Comunicação.
• Fluxo de trabalho de aprovação.
• Visualização unificada de documentos.
• Integração de terceiros.

Preço

Kitchen.co cobra US $ 20 por mês. Você pode comprar um plano vitalício por US$ 599.

Um teste gratuito de 14 dias está disponível.

9. Base Fusível

O FuseBase é ideal para quem deseja envolver seus clientes no gerenciamento de projetos. Por meio de suas ferramentas fáceis de usar, você pode oferecer uma experiência personalizada aos clientes.

Você pode criar até 15 portais e espaços de trabalho e adicionar sua própria marca. Você receberá um CRM para organizar os dados e um assistente de IA para ajudá-lo com estratégias e criação de conteúdo.

Para operações internas, você pode criar quadros e tarefas Kanban. Você terá todas as ferramentas para trabalhar em equipe e gerar relatórios para clientes.

Se você precisar de recursos estendidos, como propostas e faturamento, o FuseBase pode fornecer esses recursos por US$ 95 por mês. O pacote cobre contratos, formulários, sites e colaboração.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• Colaboração e comunicação.
• Gerenciamento de projetos.
• CRM com contratos, faturamento e propostas.
• Automação.
• Armazenamento de arquivo.
• OCR.
• Assistente de IA.
• Integrações.

Preço

Os preços do Fusebase começam em US$ 38. Alguns complementos também estão disponíveis por US$ 10.

Você pode fazer uma avaliação gratuita para testar o software.

10.  AgênciaHandy

Agencyhandy cobre recursos essenciais de gerenciamento de clientes. Você obterá um portal de marca para clientes e ferramentas operacionais para equipes internas.

Você pode mostrar seus serviços, criar propostas, rastrear pedidos e gerar faturas. Usando quadros e painéis Kanban, você pode criar fluxos de trabalho e monitorar atividades.

Para otimizar a experiência do cliente, você pode convidá-lo a oferecer feedback. Seus clientes podem comunicar seus requisitos e enviar aprovações.

Outros recursos notáveis ​​do AgencyHandy são helpdesk, gerenciamento de arquivos e criação de pedidos.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• Formulário de admissão.
• Cotações e pedidos.
• Gerenciamento de tarefas.
• Faturamento.
• Armazenamento de arquivo.
• Comunicação.
• Aprovação do cliente.
• Ticketing.

Preço

O pacote de assinatura Agencyhandy para pequenas agências custa US$ 149. 

Você pode experimentá-lo gratuitamente.

11. Fluxo

Flowlu é um aplicativo de gerenciamento de projetos com portal de clientes para Agências. Você pode configurar quadros Kanban para gerenciamento de tarefas e convidar clientes para revisar o progresso do trabalho.

O software possui vários recursos orientados ao cliente. 

Você pode incorporar uma base de conhecimento no portal do cliente para compartilhar informações de serviço e outros conteúdos. Você também pode se conectar com clientes no chat interno para enviar atualizações e receber solicitações.

Gerenciamento de projetos, CRM e automação de fluxo de trabalho fazem parte do pacote.

Para gerenciamento de documentos, você terá um construtor separado. Você pode usar modelos para gerar faturas, pedidos e relatórios.

Principais recursos

• Portal do cliente com marca.
• Visão externa do progresso.
• Gerenciamento de projetos.
• Comunicação.
• Faturamento e pagamentos.
• Base de conhecimento.
• CRM.
• Automação.
• Integração de terceiros.

Preço

Os preços do Flowlu começam em US$ 39. O plano básico é gratuito, mas não possui o recurso de portal do cliente. Você pode, no entanto, fazer um teste gratuito para verificar os recursos premium.

12. Ah suite

Ahsuite simplifica a colaboração do cliente. Através desta ferramenta, você pode compartilhar arquivos com clientes de forma segura.

Você pode criar portais de marca ilimitados e adicionar proteção por senha para controlar o acesso. Com o arquivamento inteligente, você pode organizar arquivos por datas recentes e obter aprovações para os registros. 

Um de seus melhores recursos é o gerenciador de senhas. Ele permite enviar detalhes de login criptografados para clientes e membros da equipe.

Outra boa característica do Ahsuite é o registro no diário. Sua equipe terá um espaço compartilhado para fazer anotações de trabalho e alterações de carimbo de data/hora.

No geral, se você é uma agência emergente e precisa de um portal de cliente básico para facilitar o compartilhamento, experimente o Ahsuite.

Principais recursos

• Portal do cliente.
• Incorporação.
• Comunicação.
• Gerenciamento de tarefas.
• Armazenamento de arquivo.
• Gerenciador de senhas.
• Diário de trabalho.
• Marcação branca.

Preço

Você pode começar no Ahsuite gratuitamente. O pacote de agência custa US$ 29 por mês.

Avaliações gratuitas estão disponíveis para pacotes premium.

Conclusão

O software do portal do cliente foi projetado para facilitar a comunicação. 

Ele oferece uma alternativa melhor aos e-mails, oferecendo um espaço de trabalho para fazer negócios e compartilhar atualizações.

A lista acima cobre uma ampla gama de aplicativos com recursos de portal de clientes. Cada um oferece funções de suporte adicionais para ajudá-lo a otimizar seus fluxos de trabalho.

Descubra o que você deseja e compare seus principais recursos com os aplicativos da lista restrita. Por exemplo, se você precisa de um aplicativo para gerenciar pedidos e cobranças, aplicativos como o SSP são ideais para você. 

Se você deseja um sistema central para supervisionar projetos e clientes, aplicativos de gerenciamento de projetos, como FuseBase e Flowlu são boas opções.

Explore a lista e escolha um produto de software que atenda perfeitamente aos requisitos da sua agência. Boa sorte!