12 beste klientportalprogramvare for byråer

Kundeportal gir en sikker og bedre måte å samarbeide med kunder på.

Den fungerer som en kilde for kommunikasjon mellom byrået og kundene, og lar deg utveksle informasjon og sentralisere ordrearbeidsflyter.

Det er mange applikasjoner i markedet som tilbyr klientportaler for byråer. Noen leverer eksklusive portalfunksjoner, og noen kombinerer dem med prosjektledelse verktøy.

Hva er klientportalprogramvare og hvilke apper er best for deg?

En klientportalprogramvare er en skyplattform som gir et nettbasert arbeidsområde for å dele prosjektfiler og tjenesteinformasjon.

Med denne appen kan kundene dine få tilgang til tjenestene dine, få kontakt med teamet ditt og få prosjektoppdateringer.

Kundeportalen gjør også dine interne prosesser effektive. Den sentraliserer klienten og teamets arbeidsflyter, slik at du kan overvåke klient- og teamdriften fra ett sted.

Toppfunksjoner å se etter i en klientportal

• Fildeling.
• Kommunikasjon.
• Integrasjoner.
• Prosjekt-/ordrestyring (valgfritt)
• Fakturering og fakturering (valgfritt)

I denne artikkelen har jeg gjennomgått de 12 beste programvareproduktene med klientportaler for byråer. Sammenlign funksjonene og prisene deres for å finne appen med de mest ideelle funksjonene.

1. Tjenesteleverandør Pro

SPP er spesielt bygget for digitale tjenesteleverandører. Du kan bruke den til å administrere dine prosjekter, faktureringer og kundeforhold.

Du kan legge til opptil 5 medlemmer i grunnpakken og skalere opp etter hvert som byrået ditt vokser. Du kan også la klienten din invitere teammedlemmer som representanter.

Med tilpasset merkevarebygging kan du tilpasse arbeidsområdet, e-postene og klientsidene dine.

For kundestøtte har SSP en innebygd helpdesk-modul. Du kan sette opp et billettsystem for å underholde spørsmål.

En CRM er inkludert for å administrere kontakter. Du kan lagre potensielle salg, kontakter og klienter for å holde styr på alt. Med SPPs dra-og-slipp-bygger kan du lage ulike skjemaer for å samle informasjon.

Kjernefunksjoner

• CRM.
• Oppgavestyring.
• Skjemabygger.
• Faktureringsstøtte.
• Helpdesk.
• Transaksjonelle e-poster.
• Team samarbeid.
• Kunde invitasjon.
• Affiliate markedsføring.
• Automatisering av arbeidsflyt.
• Analytics.
• API.

Pris

SSP månedlig abonnement varierer mellom $129 og $1500. Du kan ta en gratis prøveversjon og en demo.

2. Dock.us

Dock er godt egnet for de som ønsker et eget system for å samarbeide med klienter. Det gir et digitalt arbeidsområde for å administrere avtaler og dele innhold med kunder. 

Du får et avtalerom for salgsteamet og kundeportalen for å komme i kontakt med kunder.

For innholdslagring mottar du verktøy for organisering og innholdsadministrasjon. Dock har maler for å presentere fremdriftsrapporter.

En onboarding-arbeidsflyt er innebygd i systemet for å levere en personlig opplevelse til kunder, og maler er tilgjengelige for salgsdokumentasjon. Du kan sette opp godkjenningsarbeidsflyter for å håndtere forhandlinger internt.

Du kan prøve Dock-arbeidsområdene gratis og finne abonnementspakker for alle bedriftsstørrelser.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• Salgsskjemaer.
• Avtalestyring.
• Organisering av innhold.
• Teamsamarbeid.
• Onboarding arbeidsflyt.
• Automasjon.
• Tredjepartsintegrasjon.
• Rapportering.

Pris

Havnepriser starter fra $49. Bestillingsskjemaet er en tilleggsfunksjon som koster $10.

3. Bonsai

Bonsai leverer forretningsstyringsløsninger til bedrifter. Et av produktene er laget for byråer for å håndtere bestillinger, kunder og økonomi.

Programvaren er brukervennlig og kommer med en merket kundeportal. Du kan administrere betalinger og kommunikasjon via portalen og dele filer med klienter. 

For interne team har Bonsai separate moduler. Du kan organisere kontakter, opprette avtalepipelines og føre tilsyn med teamet ditt.

En interessant funksjon ved Bonsai er planleggeren. Den lar deg dele tilgjengeligheten din med potensielle kunder, slik at de kan bestille møter når det passer dem. Du kan til og med legge til et betalingsalternativ hvis du tar betalt for de første øktene.

Kjernefunksjoner

• CRM.
• Kundeportal.
• Dokumentasjon og maler.
• Forslag, bestillinger og fakturering.
• Kommunikasjon.
• Planlegging.
• Automasjon.
• Former.
• Hvit etikett.

Pris

Bonsai koster $25 til $79.

4. copilot

Copilot tilbyr mye fleksibilitet. Det gir en kjerne-CRM for å administrere klientinformasjon og en appbutikk for å utvide programvarefunksjonaliteten.

Du kan bruke Copilot til å koble til kunder, generere fakturaer, håndtere kontrakter og dele dokumenter. Andre bemerkelsesverdige apper inkludert i pakken er onboarding, skjemabyggere, helpdesk og autosvar.

Tredjepartsapper kan bygges inn i klientportalen for å levere en bedre kundeopplevelse. Hvis du for eksempel bruker Zoom til møter, kan du bygge inn planleggeren for å dele tilgjengelighet og arrangere møter.

Copilot gir også automatisering. Du kan sette opp arbeidsflyter for gjentatte oppgaver og legge til triggere.

Totalt sett er det et godt alternativ å vurdere.

Kjernefunksjoner

• CRM.
• Kundeportal.
• Kontrakter og filer.
• Meldinger
• Fakturering.
• Helpdesk.
• Automasjon.
• Egendefinert domene og merkevarebygging.
• API og integrasjoner.

Pris

Copilot priser varierer mellom $39 og $139. Du kan ta en 14-dagers gratis prøveperiode.

5. Suitdash

Suitdash har forskjellige funksjoner. Du får et CRM, tilpassede dashbord, planleggingsverktøy og mange andre funksjoner.

Noen av de bemerkelsesverdige funksjonene inkluderer en merket klientportal med dynamiske data for personalisering, fildeling i stor størrelse, forslag med fakturaer og en helpdesk. 

Flere unike funksjoner er også inkludert for å utvide arbeidsflytene. Du kan for eksempel kjøre markedsføringskampanjene dine fra Suitdash og legge dem til CRM for å lage avtalepipelines. Med planleggeren kan du forenkle avtaleprosessen.

Det beste med Suitdash er prismodellen. Du belastes en fast månedlig avgift, som gir deg friheten til å legge til så mange brukere du vil.

Kjernefunksjoner

• Kundebehandling.
• Deal pipelines.
• Teamsamarbeid.
• Hvit merking.
• Automasjon.
• Avtaleplanlegger.
• Fildeling.
• Live chat.
• Ombordstigning.
• Mobilapp.

Pris

Suitdash belaster $19 til $99 per måned. Du kan ta en 14-dagers gratis prøveperiode.

6. klirret

Clinked tilbyr en white-label-løsning for klientadministrasjon. Du får en sikker klientportal og samarbeidsverktøy for å administrere dokumenter, klienter og team sammen. 

Du kan opprette flere merkede portaler og koble til tredjepartsapplikasjoner.

Med kommunikasjonsverktøy kan du nå dine kunder og team fra ett sted.

Det som gjør Clinked attraktiv er tilgjengeligheten. Du kan få tilgang til Clinked fra smarttelefonen og overvåke daglig drift eksternt.

Et intranettalternativ er også tilgjengelig for sikker kommunikasjon. 

Kjernefunksjoner

• White-label klientportal.
• Samarbeid og kommunikasjon.
• Fillagring og deling.
• Tillatelsesnivåer.
• Oppgavestyring.
• Godkjenningsarbeidsflyter.
• Internett.
• Integrasjoner og tillegg.

Pris

Klinket abonnement starter fra $119. Du kan kjøpe pakkene i USD, GBP og EUR.

Bestill en demo for å utforske den.

7. Hubflo

Hubflo er et rimelig alternativ for små byråer. For $45 i måneden kan du bygge en skikkelig kundeportal og sentralisere driften.

Hovedfunksjonene til Hubflo er fildeling, regninger og forslag, meldinger og integrasjon. Du får en CRM med godkjenningsfunksjoner for å overvåke intern drift.

Noen prosjektstyringsfunksjoner er innebygd i systemet for å effektivisere arbeidet. 

Du vil motta en dra-og-slipp Kanban-tavle og kalenderintegrasjon for å spore teamoppgavene og arbeidshendelsene dine. Du kan bygge inn flere tredjepartsapplikasjoner for å koble sammen forretningsverktøyene dine.

Hubflo har også noen AI-funksjoner for å hjelpe deg med å generere forskjellig innhold. Du kan automatisk skrive e-poster, meldinger og forslag.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• CRM.
• Prosjekter, oppgaver og timeregistrering.
• Kundemeldinger.
• Fildeling.
• Fakturering.
• Forslag, skjemaer og kontrakter.
• Godkjenninger.
• AI-evner.
• Tredjepartsintegrasjon.
• Mobilapp.

Pris

Hubflo belaster $45 til $55 per måned. Hvis du velger årspakken, vil abonnementet ditt koste $35 til $49.

8. Kitchen.co

Kitchen.co er også et budsjettvennlig alternativ for nye byråer. Programvaren er spesielt bygget for byråer og dekker både intern drift og kundeadministrasjon.

Du kan registrere deg gratis for å utforske klientportalfunksjonene. Den gratis planen tilbyr fakturaer, fillagring og alle viktige samarbeidsverktøy.

Det er ingen begrensning på kunder eller prosjekter. Du vil motta ubegrenset lagringsplass og et tilpasset merkevarealternativ for personlig tilpasning.

For prosjektsporing får du et Kanban-brett. Du kan invitere kunder og la dem tildele oppgaver. Med innebygd kommunikasjon kan du sentralisere samtaler og involvere kunder og team i prosjektdiskusjoner.

En ting til, du kan gi dokumenttilgang for å la klienter vurdere dem. Kitchen.co støtter flere formater og store filer.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• Fillagring.
• Prosjektledelse.
• Fakturering og fakturering.
• Kommunikasjon.
• Arbeidsflyt for godkjenning.
• Samlet dokumentvisning.
• Tredjepartsintegrasjon.

Pris

Kitchen.co tar $20 per måned. Du kan kjøpe en levetidsplan for $599.

En gratis prøveperiode på 14 dager er tilgjengelig.

9. FuseBase

FuseBase er best for de som ønsker å involvere sine kunder i prosjektledelse. Via de brukervennlige verktøyene kan du levere en personlig opplevelse til kundene.

Du kan opprette opptil 15 portaler og arbeidsområder og legge til din egen merkevarebygging. Du vil motta CRM for å organisere data og en AI-assistent som hjelper deg med strategier og innholdsskaping.

For intern drift kan du bygge Kanban-tavler og oppgaver. Du får alle verktøyene for å jobbe med team og generere rapporter for kunder.

Hvis du trenger utvidede funksjoner som forslag og fakturering, kan FuseBase levere disse funksjonene for $95 per måned. Pakken dekker kontrakter, skjemaer, nettsider og samarbeid.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• Samarbeid og kommunikasjon.
• Prosjektledelse.
• CRM med kontrakter, fakturering og forslag.
• Automasjon.
• Fillagring.
• OCR.
• AI-assistent.
• Integrasjoner.

Pris

Fusebase sine priser starter fra $38. Noen tillegg er også tilgjengelige for $10.

Du kan ta en gratis prøveversjon for å teste programvaren.

10.  AgencyHandy

Agencyhandy dekker viktige klientadministrasjonsfunksjoner. Du får en merkevareportal for kunder, og driftsverktøy for interne team.

Du kan vise frem tjenestene dine, lage forslag, spore bestillinger og generere fakturaer. Ved å bruke Kanban-tavler og dashbord kan du bygge arbeidsflyter og overvåke aktiviteter.

For å optimalisere kundeopplevelsen kan du invitere dem til å gi tilbakemelding. Kundene dine kan kommunisere sine krav og sende godkjenninger.

Andre bemerkelsesverdige funksjoner i AgencyHandy er helpdesk, filbehandling og ordreoppretting.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• Inntaksskjema.
• Sitater og bestillinger.
• Oppgavestyring.
• Fakturering.
• Fillagring.
• Kommunikasjon.
• Kundens godkjenning.
• Billettsalg.

Pris

Agencyhandy abonnementspakke for små byråer koster $149. 

Du kan prøve det gratis.

11. Flowlu

Flowlu er en prosjektledelse app med en kundeportal for Byråer. Du kan sette opp Kanban-tavler for oppgavehåndtering og invitere kunder til å gjennomgå arbeidsfremdriften.

Programvaren har flere klientorienterte funksjoner. 

Du kan bygge inn en kunnskapsbase i klientportalen for å dele tjenesteinformasjon og annet innhold. Du kan også koble til klienter på intern chat for å levere oppdateringer og motta forespørsler.

Prosjektledelse, CRM og arbeidsflytautomatisering er alle en del av pakken.

For dokumenthåndtering får du en egen byggherre. Du kan bruke maler til å generere fakturaer, bestillinger og rapporter.

Kjernefunksjoner

• Merket kundeportal.
• Ytre syn på fremdrift.
• Prosjektledelse.
• Kommunikasjon.
• Fakturering og betalinger.
• Kunnskapsbase.
• CRM.
• Automasjon.
• Tredjepartsintegrasjon.

Pris

Flowlu-priser starter fra $39. Grunnplanen er gratis, men den mangler klientportalfunksjonen. Du kan imidlertid ta en gratis prøveversjon for å sjekke premiumfunksjonene.

12. Ahsuite

Ahsuite forenkler kundesamarbeid. Via dette verktøyet kan du dele filer med klienter på en sikker måte.

Du kan opprette ubegrensede merkede portaler og legge til passordbeskyttelse for å kontrollere tilgangen. Med smart arkivering kan du organisere filer etter nylige datoer og få godkjenninger for postene. 

En av de beste funksjonene er passordbehandleren. Den lar deg sende krypterte påloggingsdetaljer til kunder og teammedlemmer.

En annen god funksjon ved Ahsuite er journalføringen. Teamet ditt vil få en delt plass for å lage arbeidsnotater og tidsstempelendringer.

Alt i alt, hvis du er et fremvoksende byrå og trenger en grunnleggende kundeportal for enkel deling, prøv Ahsuite.

Kjernefunksjoner

• Kundeportal.
• Innebygging.
• Kommunikasjon.
• Oppgavestyring.
• Fillagring.
• Passordbehandling.
• Arbeidsdagbok.
• Hvit merking.

Pris

Du kan komme i gang med Ahsuite gratis. Byråpakken koster $29 per måned.

Gratis prøveversjoner er tilgjengelige for premiumpakker.

Konklusjon

Klientportalprogramvare er utviklet for å gjøre kommunikasjonen enklere. 

Det gir et bedre alternativ til e-post, og gir deg et arbeidsområde for å gjøre avtaler og dele oppdateringer.

Listen ovenfor dekker et mangfold av applikasjoner med klientportalfunksjoner. Hver av dem tilbyr ekstra støttefunksjoner for å hjelpe deg med å optimalisere arbeidsflytene dine.

Finn ut hva du vil ha, og sammenlign kjernefunksjonene deres med shortlist-applikasjoner. Hvis du for eksempel trenger en app for å administrere bestillinger og fakturering, er apper som SSP ideelle for deg. 

Hvis du vil ha et sentralt system for å overvåke både prosjekter og klienter, er prosjektstyringsapper, som FuseBase og Flowlu, gode alternativer.

Utforsk listen og velg et programvareprodukt som tett oppfyller byråets krav. Lykke til!