대행사를 위한 12가지 최고의 클라이언트 포털 소프트웨어

클라이언트 포털은 고객과 협력할 수 있는 안전하고 더 나은 방법을 제공합니다.

이는 대행사와 고객 간의 커뮤니케이션 소스 역할을 하여 정보를 교환하고 주문 워크플로를 중앙 집중화할 수 있습니다.

시중에는 대행사용 클라이언트 포털을 제공하는 수많은 애플리케이션이 있습니다. 일부는 독점적인 포털 기능을 제공하고 일부는 이를 다음과 결합합니다. 프로젝트 관리 도구를 제공합니다.

클라이언트 포털 소프트웨어란 무엇이며 어떤 앱이 귀하에게 가장 적합합니까?

클라이언트 포털 소프트웨어는 프로젝트 파일과 서비스 정보를 공유할 수 있는 온라인 작업 공간을 제공하는 클라우드 플랫폼입니다.

이 앱을 사용하면 고객이 서비스에 액세스하고, 팀과 연결하고, 프로젝트 업데이트를 받을 수 있습니다.

클라이언트 포털은 또한 내부 프로세스를 효율적으로 만듭니다. 클라이언트와 팀의 작업 흐름을 중앙 집중화하여 한 곳에서 클라이언트와 팀 운영을 감독할 수 있습니다.

클라이언트 포털에서 찾아야 할 주요 기능

• 파일 공유.
• 통신.
• 통합.
• 프로젝트/주문 관리(선택)
• 인보이스 발행 및 청구(선택사항)

이 기사에서는 대행사용 클라이언트 포털이 포함된 최고의 소프트웨어 제품 12개를 검토했습니다. 기능과 가격을 비교하여 가장 이상적인 기능을 갖춘 앱을 찾으세요.

1. 서비스 제공 업체 프로

SPP는 디지털 서비스 제공업체를 위해 특별히 제작되었습니다. 이를 사용하여 프로젝트, 청구 및 고객 거래를 관리할 수 있습니다.

기본 패키지에 최대 5명의 구성원을 추가할 수 있으며 대행사가 성장함에 따라 규모를 확장할 수 있습니다. 또한 고객이 팀 구성원을 대표로 초대하도록 허용할 수도 있습니다.

맞춤형 브랜딩을 사용하면 작업 공간, 이메일 및 클라이언트 페이지를 개인화할 수 있습니다.

클라이언트 지원을 위해 SSP에는 헬프 데스크 모듈이 내장되어 있습니다. 문의사항이 있을 경우 티켓팅 시스템을 설정할 수 있습니다.

연락처를 관리하기 위한 CRM이 포함되어 있습니다. 리드, 연락처, 고객을 저장하여 모든 것을 추적할 수 있습니다. SPP의 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하면 다양한 양식을 만들어 정보를 수집할 수 있습니다.

핵심 기능

• CRM.
• 작업 관리.
• 양식 작성기.
• 결제 지원.
• 안내 데스크.
• 거래 이메일.
• 팀 협업.
• 클라이언트 초대.
• 제휴 마케팅.
• 워크플로 자동화.
• 해석학.
• API.

가격

SSP 월간 구독료는 $129에서 $1500 사이입니다. 무료 평가판과 데모를 받아보실 수 있습니다.

2. Dock.us

Dock은 클라이언트와 협업하기 위해 별도의 시스템을 원하는 사람들에게 적합합니다. 거래를 관리하고 고객과 콘텐츠를 공유할 수 있는 디지털 작업 공간을 제공합니다. 

고객과 연결하기 위해 영업팀과 클라이언트 포털을 위한 거래 공간이 제공됩니다.

콘텐츠 저장을 위해 구성 및 콘텐츠 관리 도구가 제공됩니다. Dock에는 진행 보고서를 표시하기 위한 템플릿이 있습니다.

고객에게 개인화된 경험을 제공하기 위해 온보딩 워크플로우가 시스템에 내장되어 있으며 판매 문서에 템플릿을 사용할 수 있습니다. 협상을 내부적으로 처리하도록 승인 워크플로를 설정할 수 있습니다.

Dock 작업 공간을 무료로 사용해 보고 모든 비즈니스 규모에 맞는 구독 패키지를 찾을 수 있습니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• 판매 양식.
• 거래 관리.
• 콘텐츠 구성.
• 팀 협업.
• 온보딩 워크플로.
• 오토메이션.
• 타사 통합.
• 보고.

가격

도크 가격은 $49부터 시작됩니다. 주문 양식은 $10의 추가 기능입니다.

3. 분재

Bonsai는 기업에 비즈니스 관리 솔루션을 제공합니다. 제품 중 하나는 대행사가 주문, 고객 및 재정을 처리할 수 있도록 제작되었습니다.

이 소프트웨어는 사용자 친화적이며 브랜드 클라이언트 포털과 함께 제공됩니다. 포털을 통해 결제 및 커뮤니케이션을 관리하고 고객과 파일을 공유할 수 있습니다. 

내부 팀을 위해 Bonsai에는 별도의 모듈이 있습니다. 연락처를 구성하고, 거래 파이프라인을 생성하고, 팀을 감독할 수 있습니다.

Bonsai의 흥미로운 기능 중 하나는 스케줄러입니다. 이를 통해 잠재 고객과 가용성을 공유할 수 있으므로 고객이 편리한 시간에 회의를 예약할 수 있습니다. 초기 세션에 대해 비용을 청구하는 경우 결제 옵션을 추가할 수도 있습니다.

핵심 기능

• CRM.
• 클라이언트 포털.
• 문서 및 템플릿.
• 제안, 주문, 청구.
• 통신.
• 일정.
• 오토메이션.
• 양식.
• 화이트 라벨.

가격

분재 가격은 25~79달러입니다.

4. 부조종사

Copilot은 많은 유연성을 제공합니다. 클라이언트 정보를 관리하는 핵심 CRM과 소프트웨어 기능 확장을 위한 앱 스토어를 제공합니다.

Copilot을 사용하여 고객과 연결하고, 송장을 생성하고, 계약을 처리하고, 문서를 공유할 수 있습니다. 패키지에 포함된 다른 주목할만한 앱으로는 온보딩, 양식 작성기, 헬프데스크 및 자동 응답기가 있습니다.

더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 타사 앱을 클라이언트 포털에 내장할 수 있습니다. 예를 들어 회의에 Zoom을 사용하는 경우 스케줄러를 내장하여 가용성을 공유하고 회의를 주선할 수 있습니다.

Copilot은 자동화도 제공합니다. 반복 작업에 대한 워크플로를 설정하고 트리거를 추가할 수 있습니다.

전반적으로 고려해 볼 만한 좋은 선택입니다.

핵심 기능

• CRM.
• 클라이언트 포털.
• 계약서 및 파일.
• 메시징
• 청구.
• 안내 데스크.
• 오토메이션.
• 사용자 정의 도메인 및 브랜딩.
• API 및 통합.

가격

코파일럿 가격은 39달러에서 139달러 사이입니다. 14일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

5. 수트대시

Suitdash에는 다양한 기능이 있습니다. CRM, 맞춤형 대시보드, 일정 관리 도구 및 기타 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.

주목할만한 기능 중 일부에는 개인화를 위한 동적 데이터가 포함된 브랜드 클라이언트 포털, 대용량 파일 공유, 송장 제안 및 헬프데스크가 포함됩니다. 

워크플로를 확장하기 위한 몇 가지 고유한 기능도 포함되어 있습니다. 예를 들어, Suitdash에서 마케팅 캠페인을 실행하고 이를 CRM에 추가하여 거래 파이프라인을 만들 수 있습니다. 스케줄러를 사용하면 약속 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

Suitdash의 가장 좋은 점은 가격 모델입니다. 고정된 월별 요금이 청구되므로 원하는 만큼 사용자를 자유롭게 추가할 수 있습니다.

핵심 기능

• 클라이언트 관리.
• 거래 파이프라인.
• 팀 협업.
• 화이트 라벨링.
• 오토메이션.
• 약속 스케줄러.
• 파일 공유.
• 라이브 채팅.
• 온 보딩.
• 모바일 앱.

가격

Suitdash는 한 달에 19~99달러를 청구합니다. 14일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

6. 땡그랑 소리

Clinked는 고객 관리를 위한 화이트 라벨 솔루션을 제공합니다. 문서, 클라이언트 및 팀을 함께 관리할 수 있는 안전한 클라이언트 포털과 공동 작업 도구가 제공됩니다. 

여러 브랜드 포털을 생성하고 타사 애플리케이션을 연결할 수 있습니다.

커뮤니케이션 도구를 사용하면 한 곳에서 고객과 팀에 연락할 수 있습니다.

Clinked를 매력적으로 만드는 것은 접근성입니다. 스마트폰에서 Clinked에 접속하여 원격으로 일상 업무를 감독할 수 있습니다.

보안 통신을 위해 인트라넷 옵션도 사용할 수 있습니다. 

핵심 기능

• 화이트 라벨 클라이언트 포털.
• 협업 및 커뮤니케이션.
• 파일 저장 및 공유.
• 권한 수준.
• 작업 관리.
• 승인 워크플로우.
• 인터넷.
• 통합 및 추가 기능.

가격

Clinked 구독은 $119부터 시작됩니다. USD, GBP 및 EUR로 패키지를 구매할 수 있습니다.

데모를 예약하여 살펴보세요.

7. 허브플로

Hubflo는 소규모 기관을 위한 저렴한 옵션입니다. 한 달에 45달러만 내면 적절한 클라이언트 포털을 구축하고 운영을 중앙 집중화할 수 있습니다.

Hubflo의 주요 기능은 파일 공유, 청구서 및 제안, 메시징 및 통합입니다. 내부 운영을 감독할 수 있는 승인 기능을 갖춘 CRM이 제공됩니다.

작업 효율성을 위해 일부 프로젝트 관리 기능이 시스템에 내장되어 있습니다. 

팀 작업 및 작업 이벤트를 추적하기 위해 드래그 앤 드롭 Kanban 보드 및 캘린더 통합을 받게 됩니다. 여러 타사 애플리케이션을 내장하여 비즈니스 도구를 연결할 수 있습니다.

Hubflo에는 다양한 콘텐츠를 생성하는 데 도움이 되는 몇 가지 AI 기능도 있습니다. 이메일, 메시지, 제안서를 자동으로 작성할 수 있습니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• CRM.
• 프로젝트, 작업 및 시간 추적.
• 클라이언트 메시징.
• 파일 공유.
• 청구.
• 제안서, 양식, 계약서.
• 승인.
• AI 능력.
• 타사 통합.
• 모바일 앱.

가격

Hubflo는 한 달에 45~55달러를 청구합니다. 연간 패키지를 선택하면 구독료가 35~49달러가 됩니다.

8. 키친닷컴

Kitchen.co는 신흥 대행사를 위한 예산 친화적인 옵션이기도 합니다. 이 소프트웨어는 대행사를 위해 특별히 제작되었으며 내부 운영과 고객 관리를 모두 다룹니다.

무료로 등록하여 클라이언트 포털 기능을 탐색할 수 있습니다. 무료 요금제는 송장, 파일 저장 및 모든 필수 협업 도구를 제공합니다.

클라이언트나 프로젝트에는 제한이 없습니다. 무제한 저장 공간과 개인화를 위한 맞춤형 브랜딩 옵션이 제공됩니다.

프로젝트 추적을 위해 Kanban 보드가 제공됩니다. 클라이언트를 초대하고 작업을 할당하도록 허용할 수 있습니다. 내장된 커뮤니케이션을 통해 대화를 중앙 집중화하고 프로젝트 토론에 클라이언트와 팀을 참여시킬 수 있습니다.

한 가지 더, 고객이 문서를 검토할 수 있도록 문서 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. Kitchen.co는 다양한 형식과 대용량 파일을 지원합니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• 파일 저장.
• 프로젝트 관리.
• 청구 및 송장 발행.
• 통신.
• 승인 워크플로.
• 통합된 문서 보기.
• 타사 통합.

가격

Kitchen.co는 한 달에 20달러를 청구합니다. $599에 평생 플랜을 구매할 수 있습니다.

14 일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

9. 퓨즈베이스

FuseBase는 고객을 프로젝트 관리에 참여시키려는 사람들에게 가장 적합합니다. 사용자 친화적인 도구를 통해 고객에게 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

최대 15개의 포털과 작업 영역을 만들고 고유한 브랜딩을 추가할 수 있습니다. 데이터를 정리하는 CRM과 전략 및 콘텐츠 제작에 도움을 주는 AI 도우미를 받게 됩니다.

내부 작업을 위해 Kanban 보드 및 작업을 구축할 수 있습니다. 팀과 협력하고 고객을 위한 보고서를 생성하는 데 필요한 모든 도구를 얻을 수 있습니다.

제안 및 청구와 같은 확장 기능이 필요한 경우 FuseBase는 월 95달러에 이러한 기능을 제공할 수 있습니다. 패키지에는 계약서, 양식, 웹사이트 및 협업이 포함됩니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• 협업 및 커뮤니케이션.
• 프로젝트 관리.
• 계약서, 송장 발행, 제안서가 포함된 CRM입니다.
• 오토메이션.
• 파일 저장.
• OCR.
• AI 보조자.
• 통합.

가격

Fusebase의 가격은 38달러부터 시작됩니다. 일부 추가 기능도 10달러에 구입할 수 있습니다.

무료 평가판을 통해 소프트웨어를 테스트할 수 있습니다.

10.  에이전시핸디

Agencyhandy는 필수 고객 관리 기능을 다룹니다. 고객을 위한 브랜드 포털과 내부 팀을 위한 운영 도구를 얻을 수 있습니다.

귀하의 서비스를 선보일 수 있으며, 제안서 작성, 주문을 추적하고 송장을 생성합니다. Kanban 보드와 대시보드를 사용하여 워크플로를 구축하고 활동을 모니터링할 수 있습니다.

고객 경험을 최적화하기 위해 고객을 초대하여 피드백을 제공할 수 있습니다. 고객은 요구 사항을 전달하고 승인을 보낼 수 있습니다.

AgencyHandy의 다른 주목할만한 기능으로는 헬프 데스크, 파일 관리 및 주문 생성이 있습니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• 섭취 양식.
• 견적 및 주문.
• 작업 관리.
• 인보이스 발행.
• 파일 저장.
• 통신.
• 클라이언트 승인.
• 발권.

가격

소규모 대행사를 위한 Agencyhandy 구독 패키지의 가격은 $149입니다. 

무료로 사용해 볼 수 있습니다.

11. 플로루

플로루는 프로젝트 관리 앱 대행사를 위한 클라이언트 포털이 있습니다. 작업 관리를 위해 Kanban 보드를 설정하고 클라이언트를 초대하여 작업 진행 상황을 검토할 수 있습니다.

이 소프트웨어에는 여러 가지 클라이언트 지향 기능이 있습니다. 

클라이언트 포털에 기술 자료를 삽입하여 서비스 정보 및 기타 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 내부 채팅을 통해 클라이언트와 연결하여 업데이트를 제공하고 요청을 받을 수도 있습니다.

프로젝트 관리, CRM 및 워크플로우 자동화는 모두 패키지의 일부입니다.

문서 관리를 위해 별도의 빌더가 제공됩니다. 템플릿을 사용하여 송장, 주문 및 보고서를 생성할 수 있습니다.

핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털.
• 진행 상황의 외부 모습.
• 프로젝트 관리.
• 통신.
• 인보이스 및 지불.
• 지식 기반.
• CRM.
• 오토메이션.
• 타사 통합.

가격

Flowlu 가격은 $39부터 시작됩니다. 기본 계획은 무료이지만 클라이언트 포털 기능이 부족합니다. 그러나 무료 평가판을 통해 프리미엄 기능을 확인할 수 있습니다.

12. 아스위트

Ahsuite는 고객 협업을 단순화합니다. 이 도구를 통해 클라이언트와 파일을 안전하게 공유할 수 있습니다.

무제한 브랜드 포털을 생성하고 비밀번호 보호를 추가하여 액세스를 제어할 수 있습니다. 스마트 파일링을 사용하면 최근 날짜별로 파일을 정리하고 기록에 대한 승인을 받을 수 있습니다. 

최고의 기능 중 하나는 비밀번호 관리자입니다. 이를 통해 고객과 팀 구성원에게 암호화된 로그인 정보를 보낼 수 있습니다.

Ahsuite의 또 다른 좋은 기능은 저널링입니다. 팀은 작업 메모를 작성하고 타임스탬프를 변경할 수 있는 공유 공간을 갖게 됩니다.

전반적으로, 신흥 대행사이고 쉽게 공유할 수 있는 기본 클라이언트 포털이 필요한 경우 Ahsuite를 사용해 보세요.

핵심 기능

• 클라이언트 포털.
• 임베딩.
• 통신.
• 작업 관리.
• 파일 저장.
• 비밀번호 관리자.
• 작업 일지.
• 화이트 라벨링.

가격

Ahsuite를 무료로 시작할 수 있습니다. 에이전시 패키지 비용은 월 29달러입니다.

프리미엄 패키지에는 무료 평가판이 제공됩니다.

결론

클라이언트 포털 소프트웨어는 커뮤니케이션을 더 쉽게 하도록 설계되었습니다. 

거래를 하고 업데이트를 공유할 수 있는 작업 공간을 제공하여 이메일에 대한 더 나은 대안을 제공합니다.

위 목록에는 클라이언트 포털 기능을 갖춘 다양한 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 각각은 워크플로를 최적화하는 데 도움이 되는 추가 지원 기능을 제공합니다.

원하는 것이 무엇인지 알아보고 핵심 기능을 최종 후보 애플리케이션과 비교하세요. 예를 들어 주문 및 청구를 관리하는 앱이 필요한 경우 SSP와 같은 앱이 이상적입니다. 

중앙 시스템에서 프로젝트와 클라이언트를 모두 감독하려면 FuseBase 및 Flowlu와 같은 프로젝트 관리 앱이 좋은 옵션입니다.

목록을 살펴보고 기관의 요구 사항에 가장 적합한 소프트웨어 제품을 선택하십시오. 행운을 빌어요!