12 migliori software per portali clienti per agenzie

Il portale clienti offre un modo migliore e sicuro per collaborare con i clienti.

Funziona come fonte di comunicazione tra la tua agenzia e i clienti, consentendoti di scambiare informazioni e centralizzare i flussi di lavoro degli ordini.

Esistono molte applicazioni sul mercato che offrono portali clienti per le agenzie. Alcuni offrono funzionalità esclusive del portale e altri le combinano con gestione del progetto strumenti.

Cos'è il software del portale clienti e quali app sono le migliori per te?

Un software per portale clienti è una piattaforma cloud che fornisce uno spazio di lavoro online per condividere file di progetto e informazioni sul servizio.

Con questa app, i tuoi clienti possono accedere ai tuoi servizi, connettersi con il tuo team e ricevere aggiornamenti sui progetti.

Il portale clienti rende efficienti anche i vostri processi interni. Centralizza i flussi di lavoro del cliente e del team, consentendoti di supervisionare le operazioni del cliente e del team da un'unica posizione.

Funzionalità principali da cercare in un portale clienti

• Condivisione di file.
• Comunicazione.
• Integrazioni.
• Gestione progetto/ordine (facoltativo)
• Fatturazione e fatturazione (facoltativo)

In questo articolo ho esaminato i 12 migliori prodotti software con portali clienti per agenzie. Confronta le loro caratteristiche e i prezzi per trovare l'app con le funzioni più ideali.

1. Fornitore di servizi professionale

SPP è stato creato appositamente per i fornitori di servizi digitali. Puoi usarlo per gestire i tuoi progetti, le fatture e i rapporti con i clienti.

Puoi aggiungere fino a 5 membri nel pacchetto base e ampliarlo man mano che la tua agenzia cresce. Puoi anche consentire al tuo cliente di invitare i membri del proprio team come rappresentanti.

Con il branding personalizzato, puoi personalizzare il tuo spazio di lavoro, le e-mail e le pagine dei clienti.

Per il supporto client, l'SSP dispone di un modulo di help desk integrato. È possibile impostare un sistema di ticketing per intrattenere le domande.

È incluso un CRM per gestire i contatti. Puoi archiviare lead, contatti e clienti per tenere traccia di tutto. Con il builder drag-and-drop di SPP, puoi creare vari moduli per raccogliere informazioni.

Caratteristiche principali

• CRM.
• Gestione dei compiti.
• Costruttore di forme.
• Supporto per la fatturazione.
• Helpdesk.
• E-mail transazionali
• Collaborazione in team.
• Invito del cliente.
• Affiliate marketing.
• Automazione del flusso di lavoro.
• Analytics.
• API.

Prezzo

L'abbonamento mensile SSP varia tra $ 129 e $ 1500. Puoi fare una prova gratuita e una demo.

2. Dock.us

Dock è adatto a coloro che desiderano un sistema separato per collaborare con i clienti. Fornisce uno spazio di lavoro digitale per gestire le trattative e condividere contenuti con i clienti. 

Avrai uno spazio per le trattative per il tuo team di vendita e un portale clienti per entrare in contatto con i clienti.

Per l'archiviazione dei contenuti, riceverai strumenti di organizzazione e gestione dei contenuti. Il Dock dispone di modelli per la presentazione dei rapporti sui progressi.

Nel sistema è integrato un flusso di lavoro di onboarding per offrire un'esperienza personalizzata ai clienti e sono disponibili modelli per la documentazione di vendita. Puoi impostare flussi di lavoro di approvazione per gestire le negoziazioni internamente.

Puoi provare gratuitamente le aree di lavoro Dock e trovare pacchetti di abbonamento per aziende di tutte le dimensioni.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• Moduli di vendita.
• Gestione degli affari.
• Organizzazione dei contenuti.
• Collaborazione in team.
• Flusso di lavoro di onboarding.
• Automazione.
• Integrazione di terze parti.
• Segnalazione.

Prezzo

I prezzi del dock partono da $ 49. Il modulo d'ordine è una funzionalità aggiuntiva che costa $ 10.

3. Bonsai

Bonsai fornisce soluzioni di gestione aziendale alle aziende. Uno dei suoi prodotti è progettato per consentire alle agenzie di gestire ordini, clienti e finanze.

Il software è facile da usare e viene fornito con un portale clienti con marchio. Puoi gestire pagamenti e comunicazioni tramite il portale e condividere file con i clienti. 

Per i team interni, Bonsai ha moduli separati. Puoi organizzare i contatti, creare pipeline di affari e supervisionare il tuo team.

Una caratteristica interessante di Bonsai è il suo pianificatore. Ti consente di condividere la tua disponibilità con potenziali clienti, in modo che possano prenotare incontri a loro piacimento. Puoi anche aggiungere un'opzione di pagamento se addebiti le sessioni iniziali.

Caratteristiche principali

• CRM.
• Portale clienti.
• Documentazione e modelli.
• Proposte, ordini e fatturazione.
• Comunicazione.
• Pianificazione.
• Automazione.
• Forme.
• Etichetta bianca.

Prezzo

Il bonsai costa da $ 25 a $ 79.

4. Secondo pilota

Copilot offre molta flessibilità. Fornisce un CRM di base per gestire le informazioni sui clienti e un app store per estendere le funzionalità del software.

Puoi utilizzare Copilot per connetterti con i clienti, generare fatture, gestire contratti e condividere documenti. Altre app degne di nota incluse nel pacchetto sono l'onboarding, i generatori di moduli, l'helpdesk e il risponditore automatico.

Le app di terze parti possono essere integrate nel portale clienti per offrire una migliore esperienza al cliente. Ad esempio, se utilizzi Zoom per le riunioni, puoi incorporare il suo pianificatore per condividere la disponibilità e organizzare riunioni.

Copilot fornisce anche l'automazione. È possibile impostare flussi di lavoro per attività ripetute e aggiungere trigger.

Nel complesso, è una buona opzione da considerare.

Caratteristiche principali

• CRM.
• Portale clienti.
• Contratti e fascicoli.
• Messaging
• Fatturazione.
• Helpdesk.
• Automazione.
• Dominio e branding personalizzati.
• API e integrazioni.

Prezzo

I prezzi del copilot variano tra $ 39 e $ 139. Puoi fare una prova gratuita di 14 giorni.

5. Suitdash

Suitdash ha caratteristiche diverse. Avrai un CRM, dashboard personalizzate, strumenti di pianificazione e molte altre funzioni.

Alcune delle sue caratteristiche degne di nota includono un portale clienti brandizzato con dati dinamici per la personalizzazione, condivisione di file di grandi dimensioni, proposte con fatture e un helpdesk. 

Sono incluse anche diverse funzionalità uniche per estendere i flussi di lavoro. Ad esempio, puoi eseguire le tue campagne di marketing da Suitdash e aggiungerle al CRM per creare pipeline di affari. Con lo scheduler puoi semplificare il processo di appuntamento.

La cosa migliore di Suitdash è il suo modello di prezzo. Ti viene addebitata una tariffa mensile fissa, dandoti la libertà di aggiungere tutti gli utenti che desideri.

Caratteristiche principali

• Gestione del cliente.
• Condutture dell'affare.
• Collaborazione in team.
• Etichettatura bianca.
• Automazione.
• Programmazione degli appuntamenti.
• Condivisione di file.
• Chat dal vivo.
• Onboarding.
• App mobile.

Prezzo

Suitdash addebita da $ 19 a $ 99 al mese. Puoi fare una prova gratuita di 14 giorni.

6. tintinnare

Clinked offre una soluzione white label per la gestione dei clienti. Otterrai un portale clienti sicuro e strumenti di collaborazione per gestire insieme documenti, clienti e team. 

Puoi creare più portali brandizzati e connettere applicazioni di terze parti.

Con gli strumenti di comunicazione, puoi raggiungere i tuoi clienti e i tuoi team da un unico posto.

Ciò che rende attraente Clinked è la sua accessibilità. Puoi accedere a Clinked dal tuo smartphone e supervisionare le operazioni quotidiane da remoto.

È disponibile anche un'opzione Intranet per comunicazioni sicure. 

Caratteristiche principali

• Portale clienti white label.
• Collaborazione e comunicazione.
• Archiviazione e condivisione di file.
• Livelli di autorizzazione.
• Gestione dei compiti.
• Flussi di lavoro di approvazione.
• Internet.
• Integrazioni e componenti aggiuntivi.

Prezzo

L'abbonamento a Clinked parte da $ 119. Puoi acquistare i pacchetti in USD, GBP ed EUR.

Prenota una demo per esplorarlo.

7. Hubflo

Hubflo è un'opzione conveniente per le piccole agenzie. Per $ 45 al mese, puoi creare un portale clienti adeguato e centralizzare le operazioni.

Le funzionalità principali di Hubflo sono la condivisione di file, fatture e proposte, messaggistica e integrazione. Otterrai un CRM con funzionalità di approvazione per supervisionare le operazioni interne.

Alcune funzionalità di gestione del progetto sono integrate nel sistema per l'efficienza del lavoro. 

Riceverai una bacheca Kanban drag-and-drop e l'integrazione del calendario per tenere traccia delle attività del tuo team e degli eventi lavorativi. Puoi incorporare più applicazioni di terze parti per connettere i tuoi strumenti aziendali.

Hubflo ha anche alcune funzionalità di intelligenza artificiale per aiutarti a generare vari contenuti. Puoi scrivere automaticamente email, messaggi e proposte.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• CRM.
• Progetti, attività e monitoraggio in tempo.
• Messaggistica del cliente.
• Condivisione di file.
• Fatturazione.
• Proposte, moduli e contratti.
• Approvazioni.
• Funzionalità dell'intelligenza artificiale.
• Integrazione di terze parti.
• App mobile.

Prezzo

Hubflo addebita da $ 45 a $ 55 al mese. Se scegli il pacchetto annuale, il tuo abbonamento costerà da $ 35 a $ 49.

8. Kitchen.co

Kitchen.co è anche un'opzione economica per le agenzie emergenti. Il software è stato creato appositamente per le agenzie e copre sia le operazioni interne che la gestione dei clienti.

Puoi iscriverti gratuitamente per esplorare le funzionalità del portale clienti. Il piano gratuito offre fatture, archiviazione di file e tutti gli strumenti di collaborazione essenziali.

Non c'è limite a clienti o progetti. Riceverai spazio di archiviazione illimitato e un'opzione di branding personalizzata per la personalizzazione.

Per il monitoraggio del progetto, riceverai una scheda Kanban. Puoi invitare i clienti e consentire loro di assegnare attività. Grazie alla comunicazione integrata, puoi centralizzare le conversazioni e coinvolgere clienti e team nelle discussioni sui progetti.

Un'altra cosa, puoi fornire l'accesso ai documenti per consentire ai clienti di esaminarli. Kitchen.co supporta più formati e file di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• Archiviazione di file.
• Gestione di progetto.
• Fatturazione e fatturazione.
• Comunicazione.
• Flusso di lavoro di approvazione.
• Visualizzazione unificata dei documenti.
• Integrazione di terze parti.

Prezzo

Kitchen.co addebita $ 20 al mese. Puoi acquistare un piano a vita per $ 599.

È disponibile una prova gratuita di 14 giorni.

9. FuseBase

FuseBase è la soluzione migliore per coloro che desiderano coinvolgere i propri clienti nella gestione dei progetti. Tramite i suoi strumenti intuitivi, puoi offrire un'esperienza personalizzata ai clienti.

Puoi creare fino a 15 portali e spazi di lavoro e aggiungere il tuo marchio. Riceverai un CRM per organizzare i dati e un assistente AI per aiutarti con le strategie e la creazione di contenuti.

Per le operazioni interne, è possibile creare schede e attività Kanban. Avrai tutti gli strumenti per lavorare con i team e generare report per i clienti.

Se hai bisogno di funzionalità estese come proposte e fatturazione, FuseBase può fornire queste funzionalità per $ 95 al mese. Il pacchetto copre contratti, moduli, siti Web e collaborazione.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• Collaborazione e comunicazione.
• Gestione di progetto.
• CRM con contratti, fatturazione e proposte.
• Automazione.
• Archiviazione di file.
• OCR.
• Assistente AI.
• Integrazioni.

Prezzo

I prezzi di Fusebase partono da $ 38. Alcuni componenti aggiuntivi sono disponibili anche per $ 10.

Puoi fare una prova gratuita per testare il software.

10.  AgenziaHandy

Agencyhandy copre le funzionalità essenziali di gestione dei clienti. Otterrai un portale brandizzato per i clienti e strumenti operativi per i team interni.

Puoi mettere in mostra i tuoi servizi, creare proposte, tenere traccia degli ordini e generare fatture. Utilizzando le bacheche e i dashboard Kanban, puoi creare flussi di lavoro e monitorare le attività.

Per ottimizzare l'esperienza del cliente, puoi invitarlo a offrire feedback. I tuoi clienti possono comunicare le loro esigenze e inviare approvazioni.

Altre caratteristiche degne di nota di AgencyHandy sono l'helpdesk, la gestione dei file e la creazione di ordini.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• Modulo di assunzione.
• Preventivi e ordini.
• Gestione dei compiti.
• Fatturazione.
• Archiviazione di file.
• Comunicazione.
• Approvazione del cliente.
• Biglietteria.

Prezzo

Il pacchetto di abbonamento Agencyhandy per le piccole agenzie costa $ 149. 

Puoi provarlo gratuitamente.

11 Flusso

Flowlu è un app per la gestione dei progetti con un portale clienti per le agenzie. Puoi impostare bacheche Kanban per la gestione delle attività e invitare i clienti a rivedere l'avanzamento del lavoro.

Il software ha diverse funzionalità orientate al cliente. 

È possibile incorporare una knowledge base nel portale clienti per condividere informazioni sul servizio e altri contenuti. Puoi anche connetterti con i clienti sulla chat interna per fornire aggiornamenti e ricevere richieste.

La gestione dei progetti, il CRM e l'automazione del flusso di lavoro fanno tutti parte del pacchetto.

Per la gestione dei documenti, otterrai un builder separato. Puoi utilizzare i modelli per generare fatture, ordini e report.

Caratteristiche principali

• Portale clienti brandizzato.
• Visione esterna del progresso.
• Gestione di progetto.
• Comunicazione.
• Fatturazione e pagamenti.
• Base di conoscenza.
• CRM.
• Automazione.
• Integrazione di terze parti.

Prezzo

I prezzi di Flowlu partono da $ 39. Il piano base è gratuito, ma manca la funzionalità del portale clienti. Puoi comunque fare una prova gratuita per verificare le funzionalità premium.

12 Ahsuite

Ahsuite semplifica la collaborazione con i clienti. Tramite questo strumento, puoi condividere file con i clienti in modo sicuro.

Puoi creare portali brand illimitati e aggiungere la protezione tramite password per controllare l'accesso. Con l'archiviazione intelligente, puoi organizzare i file in base alle date recenti e ottenere approvazioni per i record. 

Una delle sue migliori caratteristiche è il suo gestore di password. Ti consente di inviare dettagli di accesso crittografati a clienti e membri del team.

Un'altra buona caratteristica di Ahsuite è il journaling. Il tuo team avrà uno spazio condiviso per prendere appunti di lavoro e modificare la data e l'ora.

Nel complesso, se sei un'agenzia emergente e hai bisogno di un portale clienti di base per una facile condivisione, prova Ahsuite.

Caratteristiche principali

• Portale clienti.
• Incorporamento.
• Comunicazione.
• Gestione dei compiti.
• Archiviazione di file.
• Gestore di password.
• Diario di lavoro.
• Etichettatura bianca.

Prezzo

Puoi iniziare ad utilizzare Ahsuite gratuitamente. Il pacchetto agenzia costa $ 29 al mese.

Sono disponibili prove gratuite per i pacchetti premium.

Conclusione

Il software del portale clienti è progettato per facilitare la comunicazione. 

Fornisce un'alternativa migliore alle e-mail, offrendoti uno spazio di lavoro per concludere affari e condividere aggiornamenti.

L'elenco precedente copre una vasta gamma di applicazioni con funzionalità del portale clienti. Ciascuno offre funzioni di supporto aggiuntive per aiutarti a ottimizzare i flussi di lavoro.

Scopri cosa desideri e confronta le loro funzionalità principali con le applicazioni selezionate. Ad esempio, se hai bisogno di un'app per gestire ordini e fatturazione, app come SSP sono l'ideale per te. 

Se desideri un sistema centrale per supervisionare sia i progetti che i clienti, le app di gestione dei progetti come FuseBase e Flowlu sono buone opzioni.

Esplora l'elenco e scegli un prodotto software che soddisfi al meglio i requisiti della tua agenzia. Buona fortuna!